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博地能源:昔日煤炭霸主 今朝破产告急

  昔日独领风骚的全球最大私营煤炭公司博地能源(PeabodyEnergy),而今已挣扎在破产边缘,曾经致其荣富百年的煤炭,反而成为脚下的绊脚石,真是成也萧何败也萧何!博地能源公开宣布破产在即,甚至自我质疑继续生存下去的能力,似乎意味着美国煤炭公司辉煌的时代即将终结。截至目前,美国“三甲”煤炭公司接近全军覆没。

  煤炭陷窘境的强烈信号

  3月16日,博地能源宣布,可能即将破产保护,这是为避免公司受到产业环境负面影响的法律策略。《华尔街日报》指出,受能源资源价格下降、更便宜和污染较小的新能源冲击,加上经济不确定性,博地能源已徘徊在破产边缘。

  英国《卫报》报道称,博地能源可能申请破产保护无疑是煤炭行业陷入窘境的最强烈信号,煤炭需求放缓已经让美国排名前3的煤炭公司相继“落败”。高负债、低能源价格、新环保法规、钢铁产量下降以及发电厂选择更清洁发电资源等因素,导致煤炭公司难以为继。

  去年5月12日,爱国者煤炭公司(PatriotCoal)申请破产保护;去年8月3日,美第三大煤炭生产商阿尔法自然资源公司(AlphaNaturalResources)申请破产保护;今年1月14日,美第二大煤炭生产商阿奇煤炭公司(ArchCoal)向圣路易斯的美国密苏里州东区地方破产法院请求债权人保护。

  路透社报道称,博地能源未能在3月16日付款到期日偿还7100万美元的优先票据利息,随后开启了30天的宽限期。该公司在一份声明中表示,鉴于全球经济放缓和越发严峻的环境标准,偿还债务利息这一基本任务都无法按时完成,公司已经没有足够的流动性来维持运营,且可能不具备持续经营能力,即将寻求破产保护。

  彭博社汇编数据显示,博地能源3月16日向市场监管机构美国证券交易委员会透露了步履维艰的现状后,该公司当天在纽交所股价大跌43%。过去一年,博地能源股价跌幅达97%。此前,该公司在2014年第一季度曾创造299美元/股的历史最高点。

  博地能源在美国证券交易委员会备案文件中称,已经延期支付两笔贷款的利息,如果30天内未能支付,相关贷款将被宣布违约。

  《纽约时报》消息称,博地能源近来一直试图与债权人就缓解债务偿还压力进行谈判,但未能达成协议。如果博地能源下个月根据美国破产法第十一章的相关规定申请破产保护,该公司能够继续维持运营,同时对其约63亿美元的债务进行重组。

  1883年,芝加哥商人弗朗西斯·博地(FrancisSPeabody)创立了博地能源,1895年在伊利诺伊州的威廉姆森县开发了第一个煤矿,并开始购买伊利洛斯产煤区数千亩的储量。20世纪70年代中东石油禁运期间,博地能源开始蓬勃发展,一跃成为全球最大私营煤炭公司。

  作为全球最大私营煤企,博地能源目前约有7600名员工,在美国中西部和澳大利亚运营着26个煤矿。随着反煤声音越来越强,中国煤炭需求进一步萎缩,博地能源的业务开始每况愈下,已经连续9个季度亏损,2015年净亏损20亿美元,收入下滑17%至56亿美元。

  博地能源警告称,由于美国公共事业部门降低了对煤炭的使用,加上海外市场需求也在下降,公司营业收入还会进一步下降。

  去年11月,纽约州检察院对博地能源展开调查,发现其在与气候变化相关的金融风险方面误导了公众和投资者,随后该公司提交了修正后的投资者披露报告,间接“低头服软”。这更给了摇摇欲坠的博地能源致命一击。

  华尔街随大势撤资煤炭

  随着美国“三甲”煤炭公司纷纷“落马”,华尔街上的投资大亨们也开始随大势撤资,这几乎暗示着煤炭产业退出历史舞台的日子已经不远了。

  美国CNBC新闻网报道称,美国投资银行对煤炭“敬而远之”的举动,让煤炭公司更加绝望,煤炭产业日渐衰退已成定局。

  3月初,摩根大通(JPMorgan)表示,将不再对发达国家任何新的燃煤发电项目进行投资。随后,花旗银行(Citibank)和美林美银(MerrillLynch)纷纷发表类似声明。在这些投资银行看来,煤炭产业的落败几乎毫无悬念。

  标准普尔矿产分析师ChizaVitta表示:“虽然每个行业都有兴衰周期并以此循环,但这个循环仍然有尽头,煤炭产业即将面临这个尽头。”

  近年来,全球多国开始重视碳排放问题,纷纷制订了严格的碳排放标准,这直接挤压了煤炭产业的生存空间。美国能源信息署(EIA)数据显示,去年美国煤炭产量降至30年来最低水平,煤炭发电量下降13%。

  此外,美国总统大选也将煤炭产业推上了风口浪尖,民主党普遍担心燃烧煤炭给环境带来恶劣影响,倡导使用更加清洁的能源;共和党则谴责煤炭行业裁员,希望通过制定政策来削减碳排放。

  《纽约时报》消息称,博地能源眼下开始寻求出售旗下位于科罗拉多州及新墨西哥州的煤矿,美国BowieResourcePartners是潜在买主之一,不过其目前也是自身难保。据悉,德意志银行仍然在为BowieResourcePartners融资,但却并未按照以往惯例向后者注资。显然,美国大型投行纷纷撤资煤炭的举措,已经让外资银行有所警惕,继续在日落西山的行业投血本的确有点得不偿失。(王林)

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